Meta ได้ก้าวไปอีกขั้นในกลยุทธ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ของตน โดยการบรรลุข้อตกลงขยายความร่วมมือกับ Broadcom ในการพัฒนาชิปแบบกำหนดเอง ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีฮาร์ดแวร์ของตนเองในปริมาณมากเพื่อขับเคลื่อนบริการ AI ของตน
ความโกรธคืออะไร? ขยายความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัทไปจนถึงปี 2029โครงการนี้ตั้งเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบประมวลผลเฉพาะทางที่มีกำลังมากกว่าหนึ่งกิกะวัตต์ในระยะเริ่มต้น เพื่อใช้ในการฝึกอบรมและอนุมานผลลัพธ์ โดยมีแผนงานที่จะขยายไปสู่ระดับหลายกิกะวัตต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ข้อตกลงระยะยาวสำหรับชิป MTIA
ตามที่ทั้งสองบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ การขยายข้อตกลงนี้มุ่งเน้นไปที่โครงการดังกล่าว ตัวเร่งความเร็วการฝึกอบรมและการอนุมานเมตา (MTIA)ซึ่งเป็นกลุ่มของตัวเร่งความเร็วภายในที่ Meta ใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานด้าน AI
การลงทุนเริ่มต้นมีกำลังประมวลผลมากกว่าหนึ่งกิกะวัตต์ ปริมาณมหาศาลนี้เทียบได้กับการใช้ไฟฟ้าของบ้านเรือนหลายแสนหลังซึ่งจะถูกนำไปใช้งานใน คลัสเตอร์สำหรับการฝึกอบรมและการอนุมาน กระจายอยู่ทั่วเครือข่ายศูนย์ข้อมูลทั่วโลกของ Meta บริษัทได้ระบุแล้วว่านี่ไม่ใช่โครงการครั้งเดียวจบ แต่เป็นเฟสแรกของการติดตั้งใช้งานอย่างต่อเนื่องในระดับหลายกิกะวัตต์
ภายในโปรแกรมนี้ ชิปตัวแรกคือ... เอ็มทีเอ 300ปัจจุบันมีการนำไปใช้ในระบบการจำแนกประเภทเนื้อหาและระบบแนะนำอยู่แล้ว และ Meta วางแผนที่จะรวมตัวเร่งความเร็ว MTIA เพิ่มอีกถึงสามรุ่นภายในปี 2027 โดยจะมีเวอร์ชันที่ได้รับการปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับงานอนุมาน กล่าวคือ สำหรับขั้นตอนที่โมเดลสร้างคำตอบสำหรับคำถามของผู้ใช้
ทาง Broadcom เองก็เน้นย้ำว่า MTIA ของ Meta จะเป็น ซิลิคอน AI ตัวแรกที่ผลิตโดยใช้กระบวนการ 2 นาโนเมตรการก้าวกระโดดครั้งสำคัญนี้ควรส่งผลให้มีความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์สูงขึ้นและประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อพูดถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
เครือข่าย บรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และฐานการประมวลผลขนาดใหญ่
นอกเหนือจากการออกแบบชิปโดยตรงแล้ว พันธมิตรนี้ยังครอบคลุมถึง... เทคโนโลยีขั้นสูงด้านบรรจุภัณฑ์ การเชื่อมต่อ และเครือข่ายอีเธอร์เน็ต จาก Broadcom องค์ประกอบสำคัญสำหรับการรวมตัวเร่งความเร็วหลายพันตัวเข้าด้วยกันในคลัสเตอร์ AI ขนาดใหญ่ Meta จะใช้เทคโนโลยีเครือข่ายของ Broadcom เพื่อ เชื่อมต่อศูนย์ข้อมูล AI ของคุณซึ่งกำลังเติบโตในอัตราที่เร่งขึ้น
มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Meta อธิบายว่าความร่วมมือกับ Broadcom ในครั้งนี้จะช่วยให้พวกเขา... “เพื่อสร้างฐานการประมวลผลขนาดใหญ่ เราจำเป็นต้องส่งมอบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงส่วนบุคคล” สู่ฐานผู้ใช้ที่มีศักยภาพหลายพันล้านคน คำแถลงนี้สรุปถึงความทะเยอทะยานของบริษัทได้เป็นอย่างดี นั่นคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของตนเองที่สามารถรองรับโมเดล AI ที่มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ
การลงทุนในซิลิคอนแบบสั่งทำพิเศษนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับ มีการเพิ่มงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานของ Meta อย่างเห็นได้ชัดบริษัทได้จัดสรรงบประมาณสูงถึง 135.000 พันล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนา AI ในระยะสั้น ซึ่งรวมถึงการซื้อ GPU จากผู้ผลิตภายนอก (เช่น Nvidia และ AMD) และการใช้งานชิปที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัทเอง
ในแง่ของศักยภาพทางกายภาพ Meta กำลังทำงานร่วมกับอยู่แล้ว ศูนย์ข้อมูลมากกว่าสามสิบแห่ง บริษัทนี้กระจายตัวอยู่ทั่วภูมิภาค โดยมีฐานที่มั่นสำคัญในสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีอิทธิพลไปทั่วโลก รวมถึงยุโรป ซึ่งบริษัทดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บริการตลาดในยุโรป ความจำเป็นในการประสานงานด้านการออกแบบชิป การบรรจุภัณฑ์ เครือข่าย และระบบจ่ายไฟในระดับใหญ่ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้บริษัทต้องพึ่งพาพันธมิตรอย่างบรอดคอม
การลาออกจากคณะกรรมการบริหารของ Meta และบทบาทใหม่ของ Hock Tan ในฐานะที่ปรึกษา
การประกาศข้อตกลงใหม่นี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการกำกับดูแลของ Meta โดยบริษัทได้ระบุว่า Hock Tan ซีอีโอของ Broadcomได้ตัดสินใจที่จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารของ Meta อีกครั้ง ซึ่งเขาเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2024
แม้ว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งในคณะกรรมการอย่างเป็นทางการแล้ว แต่นายตันจะไปดำรงตำแหน่งอื่นต่อไป บทบาทที่ปรึกษาโดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ชิปแบบกำหนดเอง จาก Meta ซึ่งทำงานโดยตรงมากขึ้นในการกำหนดแผนงานด้านซิลิคอนและการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกตีความในตลาดว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งใน... การกระชับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างสองบริษัทนี้ บรอดคอมจะไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดหาฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ยังจะเป็นพันธมิตรสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ของ Meta ในระยะกลางและระยะยาวอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน Meta ก็ได้ระบุว่า เทรซี่ ทราวิสเธอเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารมาตั้งแต่ปี 2020 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Estée Lauder และจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป การลาออกพร้อมกันของสมาชิกคณะกรรมการบริหารสองคนนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกมิติหนึ่งต่อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
การแข่งขันที่ดุเดือดสำหรับความสามารถด้าน AI และการพึ่งพา Nvidia น้อยลง
บริบทของข้อตกลงคือ การแข่งขันระดับโลกเพื่อรักษาความปลอดภัยของการประมวลผล AIบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เช่น Meta, Google และ Amazon กำลังเร่งออกแบบชิปของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆ โปรเซสเซอร์ Nvidia และ AMDซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยในงานด้านปัญญาประดิษฐ์หลายประเภท แต่มีราคาแพงและมีจำนวนจำกัด
ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ สิ่งต่อไปนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น: วงจรรวมเฉพาะงาน (ASICs)เช่น MTIA ของ Meta หรือ TPU ของ Google เมื่อเทียบกับ GPU ทั่วไป ชิปเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะด้านที่จำกัดกว่า ซึ่งอาจทำให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความยืดหยุ่นที่ลดลงก็ตาม
Meta เปิดตัวชิป MTIA รุ่นแรกในปี 2023 และเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศนี่เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ Amazon ที่ได้นำโปรเซสเซอร์ AI ของตนเองมาใช้งานเช่นกัน ความแตกต่างคือ ในขณะนี้ Meta ใช้ชิปของตนเองภายในบริษัท ในขณะที่ Google และ Amazon จำหน่ายชิปบางส่วนผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งของตน
การต่ออายุข้อตกลงกับบรอดคอมเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่บรอดคอมเองได้ประกาศเรื่องนี้ สัญญาระยะยาวกับอัลฟ่า (กูเกิล) สำหรับการผลิต TPU และโซลูชันเครือข่าย ตลอดจนข้อตกลงที่จะอนุญาตให้นักพัฒนา AI อย่าง Anthropic เข้าถึงได้ กำลังการประมวลผลหลายกิกะวัตต์ โดยอิงจากฮาร์ดแวร์นี้เริ่มตั้งแต่ปี 2027 ความร่วมมือเหล่านี้ตอกย้ำบทบาทของ Broadcom ในฐานะฟันเฟืองสำคัญในห่วงโซ่อุปทานฮาร์ดแวร์ AI
ผลกระทบต่อ Broadcom และการวิเคราะห์ตลาด
ในตลาดการเงิน ข่าวการทำข้อตกลงใหม่กับ Meta ส่งผลให้... หุ้น Broadcom ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 3-3,5% ในการซื้อขายหลังปิดตลาด ขณะที่หุ้น Meta แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง
บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีผลประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องหลายไตรมาส ซึ่งเชื่อมโยงกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ความต้องการชิป AI เชิงสร้างสรรค์ในไตรมาสการเงินล่าสุด รายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และปัจจุบันคิดเป็นส่วนสำคัญอย่างมากของรายได้รวมทั้งหมด
นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า ด้วยสัญญาที่ทำไว้ระยะยาวเช่นเดียวกับที่ทำกับ Meta และ Alphabet นั้น รายได้จาก AI ของ Broadcom มีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์อย่างง่ายดาย ในอีกหลายปีข้างหน้า การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจของพวกเขาจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปจนถึงทศวรรษหน้า
ในยุโรปและสเปน ซึ่งนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนต่างติดตามความเคลื่อนไหวของภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด Broadcom ได้สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของปัญญาประดิษฐ์ (AI)ความมั่นคงของสัญญาเหล่านี้ ซึ่งในบางกรณีมีผลบังคับใช้จนถึงปี 2031 เป็นปัจจัยที่นักวิเคราะห์เน้นย้ำเมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนตามปกติของตลาดเซมิคอนดักเตอร์
ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ของตนเอง
สำหรับ Meta การต่อสัญญาความร่วมมือกับ Broadcom ถือเป็นเรื่องที่ดี นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่มีต่อ MTIAเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังสงสัยว่าบริษัทจะยังคงรักษาแผนการพัฒนาชิปภายในองค์กรต่อไปหรือจะถอยกลับเนื่องจากต้นทุนสูงและความซับซ้อนทางเทคนิค
Meta ยืนยันว่า แทนที่จะชะลอตัวลง เครื่องเร่งอนุภาครุ่นต่อไปจะมีกำลังการผลิตหลายกิกะวัตต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป และการใช้งานชิปประมวลผลของตนเองจะควบคู่ไปกับการสั่งซื้อชิปประมวลผลกราฟิก (GPU) จากผู้ผลิตรายอื่นจำนวนมาก กลยุทธ์นี้เป็นแบบผสมผสาน คือ การนำฮาร์ดแวร์ภายในองค์กรที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง มาใช้ร่วมกับโปรเซสเซอร์มาตรฐานจำนวนมาก เพื่อรักษาความยืดหยุ่น
แนวทางนี้ส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมใช้งานของบริการและเครื่องมือ AI ทั่วโลก รวมถึงสหภาพยุโรปและตลาดสเปนโดยที่ผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันของ Meta ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการประมวลผลระดับโลก ซึ่งสร้างขึ้นเป็นส่วนใหญ่ด้วยข้อตกลงประเภทนี้
ในสภาพแวดล้อมที่กฎระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการใช้ปัญญาประดิษฐ์มีความเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ การมี... โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ Meta สามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
ด้วยการขยายความร่วมมือกับ Broadcom จนถึงปี 2029 Meta จึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ผสานรวมการออกแบบชิป เครือข่าย และคำแนะนำเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เสริมสร้างตำแหน่งของตนในการแข่งขันด้านการประมวลผลขั้นสูง และส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าโครงการ MTIA ของบริษัทไม่เพียงแต่ยังคงดำเนินไปตามแผนเท่านั้น แต่ยังเตรียมที่จะขยายขนาดให้มีพลังและขอบเขตที่กว้างขึ้นอีกด้วย
