OpenAI ได้ลงนามข้อตกลงเพื่อ 38.000 ล้าน ร่วมกับ Amazon Web Services (AWS) เพื่อเสริมสร้างการเข้าถึงพลังการประมวลผลบนคลาวด์ในอีกเจ็ดปีข้างหน้า ข้อตกลงนี้ครอบคลุมถึงความพร้อมใช้งานทันทีและการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งการพัฒนาและการดำเนินงานของโมเดลปัญญาประดิษฐ์
ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทของ Sam Altman กำลังเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและชิปในกลยุทธ์ขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงการมุ่งมั่นต่อ 1,4 ล้านล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการประมวลผลยุคใหม่ เป้าหมาย: เพื่อให้แน่ใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมและใช้งานระบบ AI ขั้นสูงในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
ประเด็นสำคัญของข้อตกลงระหว่าง OpenAI และ AWS
สัญญานี้รับประกันการเข้าถึง OpenAI GPU Nvidia หลายแสนตัว โฮสต์อยู่ในศูนย์ข้อมูล AWS รวมถึงตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่ (เช่น GB200 และ GB300) สำหรับการฝึกอบรมและการใช้งานโมเดลต่างๆ บริษัทจะเริ่มใช้ขีดความสามารถนี้ทันที โดยมีแผนที่จะนำไปใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2026 และยังมีช่องทางในการขยายเพิ่มเติม
จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ ข้อตกลงนี้ช่วยเสริมสร้างบทบาทของ AWS ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านเวิร์กโหลด AI ขนาดใหญ่ สำหรับ OpenAI ข้อตกลงนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสร้างระบบนิเวศการประมวลผลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น หลากหลายและยืดหยุ่นหลีกเลี่ยงการพึ่งพาซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวและได้รับความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง
ความร่วมมือนี้อาศัยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับงานที่ต้องใช้ AI เป็นหลัก พร้อมด้วยเครือข่ายความเร็วสูง พื้นที่เก็บข้อมูลแบบหน่วงเวลาต่ำ และระบบรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันมุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทั้ง การฝึกอบรมรุ่นใหม่ เช่น การดำเนินงานประจำวันของบริการเช่น ChatGPT ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
ในแง่ของการปฏิบัติงาน ข้อตกลงมีโครงสร้างที่จะขยายออกไปเป็นระยะๆ ได้แก่ กำลังการผลิตเริ่มต้นพร้อมใช้งานได้ทันที การขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2026 และความเป็นไปได้ในการเสริมกำลังเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับความต้องการ แนวทางแบบแบ่งระยะนี้จะช่วยให้ จัดสรรการลงทุนและความเข้มข้นในการใช้งานให้เหมาะสมการควบคุมความเสี่ยงและการรับประกันความพร้อมรับความเสี่ยง
ความสามารถทางเทคนิคและความต้องการพลังงาน
แผนการของ OpenAI ที่จะขยายทรัพยากรการประมวลผลนั้นมีความทะเยอทะยานมาก โดยบริษัทได้ระบุถึงพันธสัญญาในระดับโลก ซึ่งหากทำได้จริง จะมีมูลค่ารวมประมาณ 30 กิกะวัตต์ ของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งในสหรัฐอเมริกา และสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูล AI รุ่นใหม่
การเลือก Nvidia เป็นผู้ให้บริการตัวเร่งความเร็วหลักสำหรับการใช้งานนี้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังคงพึ่งพา GPU ของบริษัทเพื่อประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศซอฟต์แวร์ แม้ว่า AWS จะมีชิปของตัวเองสำหรับ AI แต่ OpenAI ก็ให้ความสำคัญกับ GPU ตั้งแต่ Nvidia สำหรับคลัสเตอร์ ที่จะรับมือกับภาระหนักที่สุดของพวกเขาได้
ด้วยความสามารถนี้ OpenAI มุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราการพัฒนาโมเดลรุ่นต่อไป และมุ่งสู่ระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความพร้อมของพลังการประมวลผลที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้เป็นปัจจัยสำคัญทั้งในการฝึกอบรมระยะยาวและการส่งมอบ บริการที่มั่นคง สู่ผู้ใช้งานนับร้อยล้านคน
ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน AWS จะยังคงรวมฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อปรับต้นทุนต่อหน่วยการประมวลผลและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นสองตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงต่อ ความสามารถในการปรับขนาดของ AI ในการผลิต
ผลกระทบต่อยุโรปและโอกาสสำหรับสเปน
สำหรับธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลในยุโรป การเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่ตัวเลือกโครงสร้างพื้นฐานและการแบ่งภูมิภาคข้อมูลมากขึ้น เครือข่าย AWS Regions ในสหภาพยุโรป รวมถึงภูมิภาคสเปน ช่วยอำนวยความสะดวก การอยู่อาศัยของข้อมูลความหน่วงต่ำและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GDPR และกรอบการทำงานในพื้นที่) เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้งาน AI ในภาคส่วนที่มีการควบคุม
พลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นจะช่วยส่งเสริมโครงการ AI ที่นำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของยุโรป เช่น การดูแลสุขภาพ บริการทางการเงิน ยานยนต์ และภาครัฐ สำหรับ SMEs และสตาร์ทอัพในสเปน การผสมผสานระหว่างบริการที่มีการจัดการและการเข้าถึง ฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัย มันเปิดประตูสู่การเร่งโครงการนำร่องและการขยายขนาดผลิตภัณฑ์โดยมีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่น้อยลง
ยิ่งไปกว่านั้น การเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศคลาวด์ในยุโรปสามารถส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านอธิปไตยของข้อมูลและสถาปัตยกรรมไฮบริด ซึ่งการประมวลผลที่สำคัญบางส่วนได้รับการรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นในขณะที่ภาระงานที่เข้มข้นกว่าจะถูกโอนไปยังคลาวด์ นโยบายที่ชัดเจน ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ในแง่ของบุคลากรและห่วงโซ่อุปทาน การเพิ่มขึ้นของการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลทวีคูณต่อตลาดแรงงานในยุโรป โดยมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น โปรไฟล์ทางเทคนิค และซัพพลายเออร์เฉพาะทาง
การกระจายตัวของซัพพลายเออร์และการจัดหาเงินทุน
ข้อตกลงกับ AWS เกิดขึ้นหลังจากการปรับโครงสร้างของ OpenAI ซึ่งทำให้บริษัทมีอิสระในการดำเนินงานและการเงินมากขึ้น ขณะเดียวกัน องค์กรยังได้ดำเนินกลยุทธ์ มัลติคลาวด์ พร้อมด้วยพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง: มีการอ้างอิงข้อตกลงขนาดใหญ่กับ Microsoft Azure และ Oracle ในตลาด นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับ Google Cloud และผู้ให้บริการเฉพาะทาง เช่น CoreWeave
ตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม ความมุ่งมั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของ OpenAI อาจเท่ากับ 1,4 ล้านล้านดอลลาร์ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ตัวเลขเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการเงินและแนวโน้มที่ตลาด AI จะร้อนแรงเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่าการเติบโตที่คาดการณ์ไว้จะคุ้มค่ากับการลงทุนเหล่านี้
ในส่วนของรายได้ การประมาณการล่าสุดระบุว่าผลประกอบการประจำปีของ OpenAI อยู่ที่ประมาณ 20.000 ล้านแม้ว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับบริษัทที่มีประวัติการดำเนินงานที่ดี แต่ขนาดของการใช้จ่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลและชิปนั้นต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อให้บรรลุจุดสมดุล
สำหรับ AWS ข้อตกลงกับ OpenAI ช่วยเสริมพอร์ตโฟลิโอในเวิร์กโหลด AI ฝั่งฟรอนต์เอนด์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เดิมพันอื่น ๆ ของกลุ่มAmazon ได้ประกาศแผนการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา ความต้องการที่เพิ่มขึ้น การประมวลผลเร่งความเร็ว
ปฏิกิริยาของตลาดและการแข่งขัน
ประกาศดังกล่าวมีผลทันทีต่อตลาดหุ้น: หุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้นประมาณ 5% และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ Nvidia ก็ขยับขึ้นในช่วงการซื้อขายที่ได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเครื่องเร่งความเร็วที่เพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกตีความว่าเป็นการรับรองตำแหน่งของ AWS ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
ในด้านการแข่งขัน ตลาดยังคงมีการแข่งขันสูงในหมู่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ แม้ว่า AWS จะยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่ Microsoft และ Google ก็ได้ลดช่องว่างนี้ลง โดยใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันของตนเอง บริการ AI และความร่วมมือกับนักพัฒนาโมเดล การตัดสินใจของ OpenAI ที่จะกระจายพันธมิตรออกไป ยืนยันแนวโน้มของสถาปัตยกรรมแบบกระจาย
นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่าข้อตกลงมูลค่า 38.000 ล้านดอลลาร์เป็นข้อผูกพันระยะยาวหลายปี ดังนั้นการแปลงเป็นรายได้ทันทีจะค่อยเป็นค่อยไปและจะขึ้นอยู่กับอัตราการใช้งานและการบริโภคจริง ความสามารถในการประมวลผลในเวลาเดียวกัน การลงทุนเพิ่มเติมในด้านพลังงานและการจัดหาชิปคาดว่าจะทำให้สัญญาบรรลุผล
นอกเหนือระยะสั้น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง OpenAI และ AWS จะช่วยปรับเปลี่ยนแผนที่ลูกค้าหลักในระบบคลาวด์ ซึ่งส่งผลต่อการจัดสรรเงินทุน นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ และความพร้อมของแพลตฟอร์ม AI สำหรับธุรกิจและนักพัฒนา
ด้วยพันธมิตรนี้ OpenAI จึงมีช่องทางในการดำเนินการเพื่อเร่งแผนงาน และ AWS ก็สามารถรักษาบทบาทของตนในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่สำคัญได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวด้วยขนาดและขอบเขต อาจกำหนดมาตรฐานให้กับภาคส่วนนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้กับยุโรปและสเปนในการปรับใช้ โซลูชั่นปัญญาประดิษฐ์ ในลักษณะที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนด
